Tennessee oli 170 vuotta sitten vaarallista seutua. Revolverimiehet, murhaajat ja sotajalalla olevat intiaanit pitivät seutua kauhun kourissa. Laittomuus vallitsi, eikä kukaan kulkenut turvassa. Tennessee oli paikka, jossa monet suuret legendat saivat alkunsa. Yksi legendoista on tarina Hawkensista ja Spiritistä. Kun Hawken ensi kertaa luo katseensa Spiritiin, tyttö on kylpemässä lähteessä vuorensolassa. Hawken menettää heti sydämensä tytölle, joka ottaa sen myöntäen vastaan. Samalla hetkellä, kun heidän sydämensä kohtaavat, he allekirjoittavat myös kuolintuomionsa. Hawken on valkoinen, Spirit on intiaani Shawnee-sotureiden heimosta. Luottamus kasvaa rakastavaisten välillä nopeasti ja Spirit kertoo traagisen salaisuutensa. Tytön tarinan edetessä Hawkenin viha kasvaa ja hän päättää kostaa tytön perheeseen kohdistuneet murhat. Maassa, jossa oikeudenmukaisuutta ei ole, on annettava revolverin puhua...