On the last days of his life, while succumbing to alcoholism in a hospital, famed writer Lima Barreto chronicles his trajectory story as a black, poor writer living in Brazilian society between monarchy's dying days and early years of republic with its countless social problems, which formed the basis of his many novels.

O filme transcorre por três dias da última internação hospitalar de Lima Barreto, passados no manicômio D. Pedro II, no ano de 1919, na cidade do Rio de Janeiro, motivada por uma forte crise de alucinação, em que se encontram o velho Lima Barreto, a versão mais jovem do escritor e o protagonista de sua obra-prima, "O Triste Fim de Policarpo Quaresma".