Der Scout Jim Read wird zum Comanchenhäuptling Quanah Parker geschickt, um ein Friedensabkommen zwischen Indianern und Weißen auszuhandeln. Der Indianerhasser Joe Downey will diesen Frieden um jeden Preis verhindern, denn er verdient eine Menge Geld mit Indianerskalps. Während Read mit einer guten Nachricht vom Comanchenhäuptling zurückkehrt, hat Downey durch eine Intrige die Kavallerie gegen die Indianer mobil gemacht.

En el verano de 1875, los comanches asaltan una ciudad mexicana y se llevan cautiva a Margarita Álvarez, que pasa a ser propiedad de Nube Negra. Mientras tanto, el gobierno pide a Jim Read, el jefe de los exploradores indios, que intervenga como mediador.

Common efforts of the U.S. government and the Comanche nation to negotiate a peace treaty are sabotaged by renegade Indians and by the short-sighted Indian Commissioner.

Gli sforzi comuni del governo americano e della nazione Comanche per negoziare un trattato di pace vengono sabotati da indiani rinnegati e dal miope Commissario indiano.

1875 r. Na granicy między terytoriami Komanczów i Meksyku wciąż dochodzi do konfliktów i obustronnych ataków. Meksykańska armia okazuje się bezsilna wobec brutalnych napaści Indian na mężczyzn oraz porwań ich żon i dzieci. Jednocześnie wielu Amerykanów z Nowego Meksyku uprawia krwawy proceder handlując skalpami zmarłych Komanczów. Tymczasem z ich legendarnym wodzem Quanahem Parkerem (Kent Smith) pragnie się spotkać specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jim Read, by przedstawić mu warunki nowych porozumień amerykańsko-meksykańskich. Waszyngton zgodził się powstrzymać Indian, zaś Meksykanie zaprzestaną płacenia za skalpy. Wódz jest świadomy, że zmiany są nieuniknione. Jednak wewnątrz plemienia nie wszyscy są gotowi poddać się woli swego przywódcy. Czarna Chmura wraz z grupą towarzyszy odchodzi z wioski i zaczyna mordować meksykańskich cywilów. Z obozu wyrusza kawaleria, aby ukarać krnąbrnych Indian.

Posel Jim Read (Dana Andrews) je vyslán ke Komančům, aby domluvil mír. Avšak jeho pozice při vyjednávání se ukáže jako velmi obtížná. Zatímco jeden z náčelníků (Kent Smith) o mír stojí, náčelník Black Cloud (Henry Brandon) zrazuje od důvěry v bílé a volá po válce... Klasická indiánka od žánrového specialisty George Shermana.

Рассказ о попытках пограничного скаута Джима Рида определить местонахождение вождя команчей Куана Паркера и обсудить мир между американцами и индейцами. Хотя команчи остаются в состоянии войны с мексиканцами, вождь племени считает, что мир с американцами лучше войны. Рид должен убедить Куана, что индейцы должны также сложить оружие против мексиканцев. Но не все хотят мира и среди американцев, и среди команчей...

1875, Fin de la guerre de Sécession. Jim Read est envoyé pour rétablir la paix entre Comanches et Mexicains. Cousin du chef comanche Quanah, il entame les discussions avec ce dernier. Mais l'opinion des deux hommes est loin d'être partagée par tous. Un autre éclaireur, ennemi juré de Jim, va tout tenter pour que les négociations échouent.

Jim Read (Dana Andrews) vezeti a béketárgyalásokat a komancsokkal, akik betörnek és fosztogatnak Mexikóban. Azonban az indiánokat gyűlölő skalpvadászok és a komancsokat vezető Fekete Felhő (Henry Brandon) sem akar békét kötni.