Il viaggio di un giovane in Sicilia, la terra della sua infanzia. Il romanzo "Conversazione in Sicilia" di Elio Vittorini dell'anno 1938, tratta dei dialoghi durante questo viaggio. Il raccoglitore di arance e sua moglie, i signori Coi-Baffi e Senza-Baffi, il Gran Lombardo e finalmente la madre signora Concezione e l'arrotino. Tutti parlano con il viaggiatore delle cose elementari della loro vita: mangiare e soffrire di fame, lavorare, scioperare, denunciare e tradire. Da questo testo Danièle Huillet e Jean-Marie Straub hanno tratto un film. Partendo dall'osservazione delle riprese della sequenza finale del film "Sicilia", il documentario descrive la concezione cinematografica e il modo artigianale del lavoro dei due registi.