يعيش عميل وكالة المخابرات المركزية جون جيسوب حياة تبدو طبيعية في عاصمة برلين المزدحمة. إنه في واحدة من أهم الخلايا النائمة في وكالة المخابرات المركزية في أوروبا، ولكن في مهمته الأخيرة في إيطاليا، ارتكب خطأ فادحا، لم يعرض نفسه للخطر فحسب، بل أيضا وجود وكالة المخابرات المركزية في أوروبا. الماضي الآن على وشك اللحاق به...

Raymond "Red" Reddington, één van de FBI meest gezochte voortvluchtigen, geeft zich overop het FBI-hoofdkwartier in Washington. Hij beweert dat de FBI en hij dezelfde interesses hebben als het gaat om oppakken van gevaarlijke criminelen en terroristen. Reddington wil alleen samenwerken met Elizabeth Keen, een beginnende FBI profiler. Keen vraagt zich af waarom Reddington plotseling geïnteresseerd is in haar, maar Reddington onthult alleen dat ze heel bijzonder is.

CIA agent John Jessup lives a seemingly normal life in the busy capitol of Berlin. He is in one of CIA’s most important sleeper cells in Europe, but on his last mission in Italy, he made a terrible mistake, putting not only himself in danger, but also the very existence of the CIA in Europe. The past is now about to catch up with him…