Currently, Sunwoo and Ikjune are lovers and co-directors of a movie. The film starts with a landscape shot at dawn. Ikjune is smoking a cigarette from the veranda of his house, looking at the village across the street. In the bedroom, Sunwoo is lying on Ikjune's bed with her eyes open. Next to them are the same movie scenarios. You can predict what they are thinking by looking at their faces. Production is half-way and the two are having a long conversation about what to shoot today as they are headed to the set. At the set, they are talking with the actors and giving acting directions. In the process, Sunwoo and Ikjune experience various feelings about love, either individually or together.

현재 선우와 익준은 연인이자 한 영화의 공동연출자이다. 영화의 시작은 여명이 막 밝아 오기 직전의 풍경이다. 익준은 자신의 집 베란다에서 건너편 산동네를 바라보며 담배를 피우고 있다. 안방에 있는 선우는 눈을 뜬 채로 익준의 침대 위에 누워있다. 그들 옆으로는 서로 같은 시나리오가 놓여있고, 둘의 표정에서 어떤 생각들이 움직이는 것이 느껴진다. 촬영의 중반을 맞이한 둘은 오늘도 촬영 현장으로 향하며 찍어야 할 장면에 대해 긴 대화를 나눈다. 촬영이 이루어지는 현장에서 배우들과 이야기를 나누고 연기 지도를 한다. 그 과정에서 선우와 익준은 각자 혹은 함께 사랑에 대한 다양한 감정을 겪게 된다.