Nachdem seine Frau ihn verlassen hatte, begann Dodo Delwyn zu trinken, was seine Karriere als gefeierter Clown beendete. Sein Sohn Dink will ihm helfen. das Dasein auf einem schäbigen Rummelplatzjob hinter sich zu lassen. Doch Dodo wehrt sich dagegen, mit seinem Ex-Agenten Goldie wieder zusammenzuarbeiten. Die Beziehung zwischen Dodo und seinem Sohn belastet dies sehr...

Once a famous Ziegfeld star, Dodo Delwyn is reduced to playing clowns in burlesque and amusement parks as a result of his drinking. His son Little Dink idolizes Dodo and faithfully believes in a comeback. He persuades "Uncle" Goldie, Dodo's agent in the good old days, to find a booking for Dodo. He can't, and Dink is sent to live with his remarried-and-wealthy mother, Paula. The unhappy Dink runs back to his father. His welcome return gives Dodo the courage needed to try a knockabout TV show offered by Goldie