After an archaeological team in Arizona unearths a werewolf skeleton and one of them develops symptoms of lycanthropy before dying, the dig's foreman, Yuri, tries to infect other townspeople as an experiment. When a science writer named Paul takes up residence in the town to cover the dig and develops a romantic interest in a female team member, Yuri makes Paul his next target.

Des archéologues trouvent, dans le désert de l'Arizona, des ossements qu'ils déterrent. Les Indiens qui les accompagnent leur indiquent qu'il s'agit des restes d'un loup-garou. Partagés entre incrédulité et fascination, les membres de l'équipe ramènent ces ossements à leur laboratoire, alors que l'un des assistants, qui s'est blessé à l'un des os, commence à se transformer en loup-garou…

Egy régészeti kutatócsoport élén Noel, az archeológusprofesszor arizonai ásatások közben farkasember maradványaira bukkan. Kollegája, Yuri verekedés közben megsebesíti az egyik indián munkást a csontokkal. A férfin rövidesen furcsa, farkas-szerű jellegzetességek mutatkoznak. Yuri rájön, a csontok rejtélyes dolgokat művelnek és a fejébe veszi, hogy saját farkasembert teremt. Paul Niles újságíró kiszimatolja a szenzációs felfedezést, a városba utazik, ahol a szép és okos Natalie személyében értékes segítségre és barátra lel. De vajon korlátok közé szorítható-e a farkasvér által kiváltott genetikai változás, vagy mint halálos járvány söpör végig az érintetteken...