Tobimaru is the young emperor of Japan. He meets a mysterious woman named Tomamo. After successfully seducing Tobimaru, she brings great misfortune onto the land. Tobimaru soon discovers that Tomamo is actually a kitsune, and now has the task to unmask and kill her to save his land.

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Tamaro, misteriosa e affascinante fanciulla, sembra dotata di poteri magici di cui ella si serve per far del male a coloro che le stanno intorno. Tobinaru, un giovane pescatore perdutamente innamorato della ragazza, non vuol credere che ella sia una creatura maligna e cattiva. Sino a quando, messo di fronte ad uno spettacolo di rovina e di dolore, non sarà costretto a conquistare la Spada sacra per combattere contro la "volpe con nove code", cioè Tamaro, ancella del Re del Male.