1805. Napoleon domineerib Euroopas. Ainult Inglismaa seisab talle vastu. Need on Napoleoni sõdade ajad ja nüüd on meredest ja ookeanidest saanud ülioluline ja strateegiline lahinguväli. Atlandi ookeanis ründab "õnneliku" Jack Aubrey (Crowe) kapten Inglise sõjalaeva Surprise ootamatult vaenlase sõjalaeva, mis on sellest palju kõrgem. Seejärel teeb Aubrey meeldejääva otsuse: hoolimata Üllatuse ja tema ustava meeskonna, sealhulgas kirurgi Stephen Maturini (Bettany) kannatanud tõsistest kahjustustest, otsustab ta purjetada, tõsiseid riske tehes, üle kahe mere, et oma vaenlast kinni pidada ja kinni püüda. See on missioon, mis suudab kindlaks teha rahva saatuse või hävitada kapteni ja tema meeskonna, silmitsi tunduvalt parema relvastatud ja halastamatu eramehega, tagaajades üle merede, mis viib ta teisele poole maailma.