Михаел и Бруно са полу-братя със сложен и неуравновесен сексуален живот. Те имат сложно и незавидно детство, отгледани от баби и в приюти, след като тяхната майка - хипи, ги изоставя. Години по-късно Михаел е блестящ математик и молекулярен биолог, който се интересува от генетичните заложби на жените докато прави опити да клонира човек. В същото време Бруно е напълно обладан от сексуалните си желания, но успява да намери удовлетворение единствено в мастурбирането или с проститутки.