In the 1950's, Jews coming from North Africa and the Middle East settled in the newly constituted State of Israël. The Mizrahim, as their are called, were denied their right to a better life and forced to move to development towns in the Negev Desert. Today, the new generations of Mizrahim still suffer from this policy conducted 70 years ago. Michale Boganim follows the footsteps of her father, who came from Morocco and quickly became a leader of the local Israeli Black Panthers to stand against this discrimination. She embarks on a road trip through Israël's history to meet with three generation of Mizrahims.

Mizrahim, c’est le nom que donnent les israéliens aux juifs venus d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, victimes, dès leur arrivée sur la Terre Promise, d’un système discriminatoire qui fait d’eux des citoyens de seconde zone. Dans les années 70, un mouvement de révolte s’inspirant des Black Panthers aux États-Unis, émerge pour défendre leurs droits. Confrontée au deuil de son père, ancien membre de ce mouvement, Michale Boganim part à la rencontre de plusieurs générations de Mizrahim. Sous la forme d’un road-movie, le film approche par l’intime les questions d’exil et de transmission.