Quando se lança numa viagem mágica para resgatar a irmã mais nova, Anne, Peter tem de viajar até território desconhecido: a Lua! Anne foi raptada pelo malvado Homem da Lua quando tentava ajudar o besouro Sr. ZumZum a procurar a esposa. Na sua fantástica aventura, Peter aterra na Planície Estrelada onde conhece o sonolento João Pestana. Ele sabe que apenas no banquete da Fada da Noite, no seu castelo nas nuvens, poderão descobrir onde está Anne, mas não há lugar à mesa para todos. Por isso, entram numa corrida alucinante pela Via Láctea contra os cinco Espíritos da Natureza: o Gigante Trovoada, a Bruxa Faiscante, o Gastão Granizo, o Dário Dilúvio e a Mãe Geada...