A boy is orphaned and his only surviving relatives, an ageing aunt and uncle, somewhat reluctantly, take him in. The aunt, still traumatised by the death by drowning, years earlier, of her own two sons, has little idea how to handle the boy. As if, losing his parents and not really feeling welcome in his new home, were not enough, the boy is bullied at school. He seeks sanctuary from all of his troubles in the open air, in the company of wolves and particularly in the presence of a young wolf whose life he has saved.

Toutes les nuits, Aaron McGregor écoute, fasciné, les loups hurler à la mort sur une colline voisine. Comme eux, Aaron a conscience d'être un paria : orphelin, il a été recueilli à contrecoeur par son oncle Archie et son épouse Rebecca, une femme dure et aigrie qui n'a que faire d'un enfant sous son toit. Lorsque la horde de loups est exterminée au cours d'une battue, Aaron réussit à sauver le seul louveteau survivant et à le nourrir en cachette. Mais pour combien de temps ?

Nach dem Tod seiner Eltern zieht Aaron zu seinem Onkel Archie und dessen Frau Rebecca aufs Land. Aaron ist nicht glücklich in seinem neuen Zuhause. Rebecca scheint eine Abneigung gegen den Jungen zu haben und auch in der Schule bekommt er Probleme mit einem stärkeren Klassenkameraden. Ein wenig Trost spendet ihm da das Geheule eines Wolfsrudels, dem er allabendlich gebannt lauscht. Als eine Gruppe von Farmern eines Tages Jagd auf das Wolfsrudel macht, wird ein Wolf verletzt. Aaron findet das hilflose Tier und versucht, es wieder aufzupäppeln. Jeden Tag besucht er seinen neuen Freund und bringt ihm Essen und Milch. Und allmählich scheint sich das Tier zu erholen…

Главный герой фильма — мальчик сирота Арон МакГрегор. Его единственные родственники пожилые дядя и тетя. Они с большой неохотой берут к себе Арона. Его единственное спасение — тот маленький волчонок, которого он когда-то спас от смерти…