高桥凉介突然来访，并向拓海提出了加盟 Project D 的邀请，希望能集合群马县高手向全国的山路发起挑战。拓海有些犹豫并没有立即答应，因为他首先需要解决一些事 —— 挑战帝王队的须藤京一。对战京一几天之后，车手小柏来秋名挑战拓海，而小柏的父亲与拓海的父亲竟然是老对手，一场两代人之间的恩怨就在伊波吕山道上展开。圣诞假期中，足球队的御木强行带走了夏树，接到夏树求救电话后，拓海驾驶 86 前去营救。高中毕业了，竹内树成为了 GS 油站的正式员工，茂木夏树到了东京读书，而拓海在秋名湖边，向茂木夏树说出自己希望成为职业车手，向最快最强的赛车手进军的理想。

拓海受到涼介邀請加入明年春天遠征外縣市的車隊。這個大消息讓好友阿樹與池谷等人興奮不已，然而拓海本人這個當事者卻遲疑不決。面對即將畢業的未來，徬徨的秋季與冬季依然匆匆流過。與皇帝隊須藤京一、小柏凱在伊呂波山路的比賽，以及奈月的感情告白，期間發生的重大事件最後終於讓拓海下定決心....要成為世界開車最快的男人。

De net afgestudeerde Takumi wordt aangeboden deel uit te maken van het professionele race team 'RedSuns'. Voordat hij op het aanbod ingaat, zoekt hij een rematch met de leider van 'Emperor', die hem eerder versloeg wegens een motordefect.

With high school graduation right around the corner, Takumi Fujiwara has a lot on his mind and a lot to prepare for. Everything becomes even more complicated when Takumi is offered a spot on Ryosuke Takahashi's elite Kengai Racing Team, which seeks to assemble the greatest racers in the Gunma area for a tour of Japan's mountain passes. Before he can accept however, Takumi feels the need to settle the score with the Lancer Evo driving Emperor team, defend his downhill-racer crown against the son of his father's greatest rival, and finally settle things with his unfaithful girlfriend Natsuki.

Takumi va bientôt être diplôme et pense à son avenir, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Ryosuke lui propose d'intégrer une nouvelle équipe des meilleurs racers de Gunma pour un an. Son but est de parcourir le Japon pour défier les plus grandes teams et imposer leurs records. Takumi préfère réfléchir quelques temps à cette proposition et pour cela il décide d'effectuer plusieurs matchs.

Diesmal heißt es für Takumi, alte Rechnungen zu begleichen, neue Herausforderungen anzunehmen und Entscheidungen bezüglich seiner Zukunft zu treffen. So soll nun das neue Gunma Team gegründet werden, doch Takumi ist sich dessen noch unsicher.

「レッドサンズ」のリーダー・涼介に県外遠征チーム加入を誘われたが即答することの出来なかった拓海。そんな中、因縁のある須藤京一、父・文太のライバルだった小柏健の息子・カイとのバトルを通して拓海は走り屋として成長してゆく。

Ryosuke convida Takumi para entrar para o novo time que ele criou, que irá ter os melhores pilotos de Gunma.

O filme começa exatamente onde acabou a segunda temporada, com Takumi já tendo aprendido a controlar o seu AE86 modificado (na disputa com o AE86 Turbo), e indo para sua revanche contra o 4WD do Kyouichi. Depois dessa super-corrida, o ritmo do filme cai um pouco e mostra os personagens vivendo suas vidas e se preocupando com o futuro, agora que o colegial está terminando. Paralelo a isso, surge um novo competidor querendo se vingar do Takumi e, lógico, nada melhor que desafiá-lo para um racha. Além disso, é mostrado um pouco do passado do Bunta, pai do Takumi.

Такуми заканчивает среднюю школу. Вскоре на его пути появляется лидер RedSuns, Такахаши Риосуке, и предлагает вступить в группу, задача которой - формирование профессиональной гоночной команды. Такуми не спешит принимать предложение. Он жаждет возмездия, победы над лидером команды Emperor, Судо Киоичи. Когда-то Судо обошёл его, у машины Такуми отказал двигатель. Но матч-ревашн расставит всё на свои места, по крайней мере, Такуми в это верит. Лиха беда начало... Отзвуки прошлого неожиданно дают о себе знать. Когашива Кай, чей отец всю жизнь соперничал с отцом Такуми, Бунто, бросает вызов. И Такуми принимает его. Машины на исходной, флаг развивается, нервы на пределе и вот... Старт дан!