Since they were children, every summer they used to participate together in the traditional carnivals of their hometown. This magical celebration, transform men of the community into dionysiac figures with makeup, coloured costumes, glitter and feathers. Alcohol, friendship and parties out of control become the limelight. Boundaries get blurred with the heat of the sun at the edge of the imposing Paraná River.

Berger se acerca al carnaval con precisión pictórica y vitalidad, pero no se trata del desfile sino de sus preparativos, de la espera, de las horas previas al acontecimiento en el que los cuerpos se sueltan y se transforman. La película convierte la víspera en motivo de misterio y regocijo visual.

以两个在阿根廷东部靠近乌拉圭边境的瓜莱瓜伊丘镇长大的男子为中心。每年夏天，他们都会参加镇上的传统狂欢节，通过服装、闪光和羽毛将社区的男人变成酒神人物。

Vilmar et Franco (alias Toro) ont grandi dans la ville de Gualeguaychú, à l’est de l’Argentine, près de la frontière avec l’Uruguay. Depuis leur enfance, ils participent chaque été aux carnavals traditionnels locaux. Cette célébration magique transforme les hommes de la communauté en figures dionysiaques avec du maquillage, des costumes colorés, des paillettes et des plumes.

Карнавал изображен с живописной точностью и живостью. В фильме показан не сам парад, а подготовка к нему, ожидания, последние часы перед событием, когда тела преображаются. Фильм превращает канун события в источник тайны и визуального волнения.