O filme conta a história de Luciano (Paulo Goulart) que esconde sua identidade de rapaz rico para trabalhar no haras de Patrícia (Yoná Magalhães), por quem está apaixonado. O haras, herança do pai, é cobiçado por dois vigaristas. No decorrer da história, Luciano livra a moça dos vilões, conquista sua confiança e restitui a figura masculina que faltava na vida da bela órfã. Daí para o seu amor é um pulo." (Jeferson De)Primeiro e único filme dirigido pelo ator e escritor Haroldo Costa. Destaque para Elizeth Cardoso cantando Eu não existo sem você (música de Antonio Carlos Jobim e letra de Vinicius de Moraes) acompanhada por João Gilberto no violão.