一位美國大使在微妙的情況下領養了一個來歷不明的嬰孩當作他的親生兒子。五年後，離奇怪事層出不窮，有一名神秘教士警告大使，說他的兒子是魔鬼的獨生子，他要殺掉大使夫婦，從而取得他們的遺產，藉以發展他在世上的魔鬼王國。最後大使想殺兒子時，卻先喪生在羅馬員警的槍下。本故事雖然有點荒誕不經，但導演的鋪敘故事的技巧很高，而且能自圓其說。並且導演醞釀驚悚氣氛的手法，亦達一流職業水準。再加上沈調的攝影風格和別具氣勢的配樂，使本片?合成一部娛樂效果相當不俗的?影。其後延伸拍了兩部續集。