Three stories set among the Bedouin of Jahalin in the hills of the Judean desert. On an almost deserted highway, two Israeli truckers strike a Bedouin lad accidentally. Before they can flee, the boy's people appear and circle the truckers. Retribution? In a tent, elders judge a woman seeking divorce; she wants to leave with her young daughters. They deny the suit. That night she gathers her girls and runs. Her husband pursues her. The Bedouin maid of a married Israeli hot-house farmer is discovered in adultery; with her life in danger, she seeks protection from her lover. He turns her away and involves a Bedouin farmhand in disposing of her. What tribal justice awaits?

סרט על אהבה אסורה ובלתי אפשרית, על נאמנות ובגידה, המובא בשלושה סיפורים על רקע הנופים הצחיחים והאינסופיים של מדבר יהודה. "גגות אדומים" מספר את סיפור אהבתה האסורה של סוהילה לשמואל, מעסיקה הישראלי, והבגידה שבאה בעקבותיה. "כאן זה לא שם" הוא על הנישואים הבלתי אפשריים של טאמם, אשה גרמניה, לבעלה הבדואי. ב"כתם שחור" פוגע נהג משאית בילד בדואי על הכביש החוצה את המדבר לשניים. הנוסע לצד הנהג משכנע אותו להעלים את הגופה ולהסתלק. זוכה פרס הסרט בפסטיבל חיפה, פרס הסרט הישראלי בפסטיבל ניו יורק, ופרס הסרט הטוב בפסטיבל אדינבורו.