עלילת הסרט מתרחשת בבית מלאכה קטן בדרום תל אביב שמתמחה בחידוש גרוטאות. אחד משני השותפים, מקסים מלמוד (רמי דנון), נפטר בפתאומיות בתחילת הסרט, ומוריש את חלקו דווקא לבנו של שותפו, פידלמן. הבן הרכושני (נבו קמחי) והמנוכר מאביו (ששון גבאי) מעוניין למכור את הסדנה ליזמי נדל"ן, והדבר מערער עוד יותר את יחסיהם של השניים, הגרועים ממילא. בינתיים מגיע למקום צעיר מסתורי שעונה לשם אנטון (הנרי דוד) שברח מהבית, ומתקבל לעבוד כשולייתו של פידלמן. על מנת להציל את הסדנה הכושלת, מציע אנטון, שמתגלה גם כפסנתרן מחונן, לשפץ פסנתר סטיינוויי עתיק אותו גילה בין הגרוטאות שבסדנה. בינתיים, מתאהב אנטון באשתו ההרה של נוח, חווה (שרה אדלר) ומתפתח ביניהם קשר רומנטי. עכשיו נוח ואנטון מתחרים על ליבה של חוה.