Den onde trollmannen Gargamel skaper et par rampete smurf-lignende skapninger kalt naughties som han håper vil la ham utnytte den allmektige, magiske Smurf-essensen. Men når han oppdager at bare en reell Smurf kan gi ham det han ønsker, og at bare en hemmelig trylleformel som Smurfette vet om kan slå naughties til virkelige Smurfer, kidnapper Gargamel Smurfette og bringer henne til Paris, hvor han er anerkjent av millioner som verdens største trollmann. Det er nå opp til Papa, Clumsy, Grouchy, og Vanity å dra tilbake til vår verden, gjenforenes med sine menneskelige venner Patrick og Grace Winslow, og redde henne! Vil Smurfette, som alltid har følt seg forskjellig fra de andre smurfene, finne en ny forbindelse med naughtiesene Vexy og Hackus eller vil smurfene klare å overbevise henne om at deres kjærlighet for henne er True Blue?