Alabamalaiseen pikkukaupunkiin sijoittuvan elokuvan keskiössä on äärimmäisen tukalaan tilanteeseen joutuva sheriffi, kun valkoihoinen nainen joutuu raiskatuksi. Koska uhri ei osaa antaa tuntomerkkejä syyllisestä ottaa kaupungin punaniskainen rasistijengi oikeuden omiin käsiinsä. Yksikään afroamerikkalainen ei ole tälle sekopääporukalle syytön. Ensimmäinen täysin sivulliselle henkilölle veitsellä toteutettu kastraatio ja sitä seurannut verinen tappo onkin pian tosiasia. Tämän jälkeen ryhtyy sheriffi toppuuttelemaan näitä valkoiset kaavut ylleen pukeneita kaupunkilaisia. Helppoa ei siitä kuitenkaan tule, sillä juuri tämä Ku Klux Klan -porukka nosti hänet sheriffiksi. Kaiken lisäksi apulaissheriffi kuuluu samaan KKK-jengiin.