Film se odehrává na sklonku první světové války v prostředí nehostinného a mrazivého venkova. Po návratu do civilu hledá mladý doktor Giorgino Volli skupinu dětí, o kterou se staral před první světovou válkou. Najde vesnici ohraničenou zrádnou bažinou opředenou pověstmi o vlcích. Tam také potká tajemnou dívku Catherine (Mylène Farmer). Giorgio se snaží vyřešit záhadu neštěstí dětí. Všech dvanáct jich utonulo v močále, když s nimi šla Catherine na procházku. Ženy z vesnice jí proto z jejich smrti obviňují. Catherine naopak tvrdí, že je do močálu zahnali vlci...

October 1918: After returning to the civil life, the young Doctor Giorgino Volli searches for a group of children, which he had been the care-taker of before the first world war began. However, soon the searching becomes a part of hide-and-seek with death. Giorgino finds a village bordered with a treacherous marsh and rumours of wolves. There he also meets the mysterious Catherine....

Octobre 1918. Sitôt rendu à la vie civile, le jeune docteur Giorgio Volli part à la recherche du groupe d'enfants dont il s'occupait avant la guerre. Mais bien vite, sa quête prend l'allure d'une partie de cache-cache avec la mort : Giorgio se retrouve dans un vieil orphelinat bordé de marais inquiétants et de hordes de loups, où il y fait la rencontre de la mystérieuse Catherine.

1918 год. Молодой доктор Джорджо Волли, отвоевавший свое на фронте, отправляется в детский приют, где когда-то работал. Приют во время войны был эвакуирован в затерянную в горах деревушку, окруженную мрачными лесами и непроходимыми болотами. Добравшись туда, Джорджо узнает, что все дети погибли, а местные жители, озлобленные и безудержные в своей жестокости, винят в их смерти странную рыжеволосую Катрин…

1918. Молодий лікар Джорджо Воллі, що відвоював своє на фронті, вирушає до дитячого притулку, де колись працював. Притулок під час війни був евакуйований у загублене в горах село, оточене похмурими лісами і непрохідними болотами. Діставшись туди, Джорджо дізнається, що всі діти загинули, а місцеві жителі, озлоблені і нестримні у своїй жорстокості, звинувачують в їх смерті дивну рудоволосу Катрін…