Charlotte jobbt in einem Plattenladen. Nach einer Begegnung mit einem Charlie- Parker-Fan ist sie irritiert. In ihr werden Fragen laut, ihr Leben erscheint ihr mit einem Mal angepasst und bedeutungslos, die Beziehung zu ihrem Freund und ihren Eltern oberflächlich. Nachts lernt sie in der U-Bahn-Waschanlage den Musiker Leonard Blau kennen und verliebt sich in ihn. Leonard ist anders als all die anderen, voller Geheimnisse und verrückter Ideen. Leonard Blau ist ein Außenseiter, der sich nicht anpassen will. Bei seinen Mitmenschen stößt er oft an und löst Verständnislosigkeit aus. Er selbst ist davon zunehmend verunsichert, weil er von Ängsten geplagt wird, deren Ursprung er nicht kennt. Aber es gibt einen Engel, der über ihn wacht, der Engel sieht aus wie Allen Ginsberg. Charlotte spürt schnell, dass mit Leonard etwas nicht stimmt, aber sie liebt ihn, sie will diese amour fou leben.