Een vliegtuig stopt onverwachts tussen de wolken. Als de kleine Fabiola naar buiten kijkt, ziet ze hoe er aan de horizon een stipje verschijnt, dat steeds dichterbij komt. Dit is Hipólito, een oude man die al decennia tussen de wolken woont. Met behulp van zijn magische handschoenen tovert hij wolken om tot wonderlijke creaties. Maar het afgelopen jaar is Hipólito moe geworden. Het creëren van wolken is een frustrerend en eenzaam beroep. Hipólito wil daarom graag met pensioen en terug naar aarde. Gaat het hem lukken om een waardige opvolger te vinden?