Разделен от баща си в началото на войната между Грузия и Абхазия, 12-годишният кривоглед Тедо е уморен от бежанския живот. Той работи здраво в автосервиз, а младата му майка Кето е чиновничка, но това не е достатъчно, за да преживяват. Кето започва да проституира, за да могат двамата да оцелеят. Тедо обаче не може да се примири с това и решава да потърси баща си в разтърсваната от сражения Абхазия. Той пренебрегва предупрежденията да не ходи в опасната зона и заминава за там. Тъй като не знае местния език и се бои за сигурността си, Тедо се преструва на глух, докато одисеята му го отвежда през физически и емоционални пейзажи и граници, където властват национализмът и максимата "око за око". Опустошеният от войната свят, на който се натъква Тедо, отразява сложния свят от мисли в главата на момчето.

男孩与母亲一同从格鲁吉亚的自治区阿布哈奇亚逃难出来，流亡到了格鲁吉亚的首都第比利斯。在那里，母子两遭遇到了更多的困境，于是又重新走上了返回阿布哈奇亚寻找父亲的道路。

Life creates many obstacles for 12 years old boy - Tedo. Tedo belongs to the generation, which was forced to mass displacement because of the civil war in Abkhazia, one of the most beatiful places in Georgia. The civil war took away everything Tedo had, even hope. The film tells about an extraordinary internal drama of a little boy, his thoughts, feelings, pasions, sorrows and efforts to take arms against the difficulties.

À 12 ans, Tedo vit avec sa jeune mère dans un taudis près de Tbilissi, en Georgie, depuis que la guerre a ravagé leur province natale, l'Abkhazie, suite à l'effondrement de l'Union Soviétique. Au quotidien, Tedo travaille comme apprenti dans un garage, traîne avec d'autres gamins et s'arrange de petits vols pour ramasser un peu d'argent et éviter à sa mère de se prostituer. Jeune, il a connu le conflit, l'exil, la dureté de la misère, jusqu'au jour où il décide de partir à la recherche de son père, resté sur « l'autre rive », au-delà de la frontière, en Abkhazie.

Ο Τέντο είναι μόλις 12 χρονών. Ζει στη Γεωργία μέσα στην απόλυτη αθλιότητα καθώς ο εμφύλιος πόλεμος κατάστρεψε την πατρίδα του, την Αμπχαζία. Μαθητευόμενος μηχανικός, φέρνει βόλτα τις καθημερινές τους ανάγκες, τις δικές του και της μητέρας του, με μικροκλοπές, αν κι εκείνη έχει ήδη βρει τον τρόπο να τις καλύπτει εκδίδοντας τον εαυτό της. Τότε έρχεται και η μεγάλη απόφαση: να πάει να βρει τον πατέρα του που παρέμεινε στην «άλλη όχθη».

Un giovane rifugiato e sua madre fuggono dalla guerra e dalla pulizia etnica nella regione separatista georgiana dell'Abkhazia, lasciandosi alle spalle il padre. Dopo essere arrivato nella capitale georgiana di Tbilisi, il ragazzo incontra difficoltà con sua madre e inizia un viaggio solitario per tornare in Abkhazia alla ricerca di suo padre.

12-летний Тедо живет с матерью Кето в хлипкой лачуге на окраинах Тбилиси. Мальчик работает в автомастерской, все заработанные деньги отдавая матери. Несколько лет назад Тедо и Кето вынуждены были оставить дом в Абхазии. Гражданская война отняла у них все и разделила их семью — в Абхазии остался отец Тедо. У Кето есть любовник, и она совсем не думает о том, чтобы воссоединиться с мужем. Тедо сильно переживает неверность матери и однажды решает убежать к отцу. На пути в Абхазию Тедо встречает разных людей и далеко не везде мальчика ожидает радушный прием. Но это нелегкое путешествие поможет ему понять много важных вещей, в том числе и то, что трава все-таки не всегда зеленее на другом берегу.