Josefine og Oskar er taget til provinsen for at besøge Oskars mormor og morfar. De får en "drømmekage" med på rejsen af Josefines far. Den virker efter hensigten, for Josefine slumrer i toget og drømmer om den mystiske Thorsen - som har uanede og uhyggelige kræfter. Ved et uheld kommer Oskar og Josefine tilbage til det 17. årh. Her finder de Oskars familie og den 6-årige Kirsten, der ligger for døden. Josefine redder hende, men kommer nu selv i livsfare. Hun bliver anklaget for at være heks, og bålet venter! Filmen er baseret på TV2s julekalenderfantasi.

Oscar and Josefine are celebrating Midsummer with Oscar's grandparents in the country. A demon, Thorsen, gives Josefine the gift of enabling her to travel back in time. Visiting Oscar's family in the 17th century, Josefine saves a sickly young girl from the stake. But now the villagers see Josefine as a witch and want to burn her at the stake instead.

Als sie zum Mitsommerfest bei den Großeltern auf dem Land weilt, bekommt die elfjährige Josefine von ihrem irgendwie heute besser aufgelegten Erzfeind, dem Zauberer Thorsten, einen Talisman geschenkt, mit dem sie durch die Epochen reisen kann. Sogleich reist sie mit ihrem besten Freund Oskar ins Mittelalter, um in einer Familiensache nach dem rechten zu sehen, nur um bei der Rückkehr bestürzt feststellen zu müssen, dass sie durch ihren Aufenthalt in der Vergangenheit die Gegenwart veränderte.

Используя амулет, подаренный старым волшебником, Жозефина и ее друг Оскар совершают путешествие во времени и попадают в Средневековье, где женщин сжигали на кострах по подозрению в колдовстве. Однако добрый старичок-волшебник — не кто иной, как Торсен, живое воплощение дьявола, и вскоре, благодаря его козням, Жозефину обвиняют в колдовстве. Ей грозит смерть на костре. Только благодаря находчивости Оскара, отваге его предков и непреклонной вере девочки в добро, Жозефина побеждает Торсена и возвращается вместе с Оскаром в настоящее время…