Taschendieb Kao bezieht Kloppe vom Casino-Boss und sinnt auf Rache, indem er bei der örtlichen Kung-Fu-Schule anheuert. Die jedoch ist gerade vom Konkurrenzbetrieb aus der Nachbarstadt platt gemacht worden, und ihre drei Meister zur Zeit nicht mehr als ein Häufchen Elend. Zum Glück kennt der befreundete Rikschamann gute Medizin, und schon bald erhält Kao von der Genesenen seine erste Lektion. Um jedoch der Schule des Nachbarorts Paroli bieten zu können, bedarf es größerer Künste. Wieder weiß der weise Rikschamann Rat.

This film adds a sense of humor to the normal Kung-Fu battles as our hero fights in a most unusual and funny manner (something Jackie Chan as well made use of in many films). This film is clearly one of many imitators of Drunken Master. Although a little slow moving, Bruce Leung shows his stuff in this one. He gets trained from three masters who wants revenge on the villain that cripples them. But, as good as they train him, he still isn't good enough. So he finds out that his roommate knows the Tan Tao style. Bruce Leung is very good to watch in this one. An invincible villain in the end tops off this genuine classic.

Les péripecies d'un jeune orphelin (Bruce Leung) adepte du pickpocket qui se repend lorsqu'il trouve pour maître de kung-fu un tireur de pousse-pousse (Ku Feng) dont ce dernier lui enseignera la fameuse technique des "12 secrets du kung-fu" pour que son élève (Bruce Leung) fasse ensuite regner la justice dans la ville qui regorge de malfrats en tout genres...

Trzech mistrzów walki pokonanych przez Kwai Żelazną Skórę uczy Ta Pien swojej sztuki, aby dokonać zemsty. Kiedy okazuje się, że to za mało, Ta Pien odkrywa, że jego współlokator zna kung-fu. To powinno wystarczyć, żeby pokonać Kwai.