Cheol和Seop正在等待很少来的乐队领袖的到来。德九只想打蓝调，但必须说唱才能活下去。他们迫切需要一个机会来播放自己的音乐，但是在现场俱乐部中，他们没有任何舞台可玩。

Chul, Seop, and Deok-kyu are desperate for just one performance, but even being on a club stage is hard. Im-jae, the freewheeling leader of the band always disappears. Deok-kyu who makes a living with rap wants to play only the blues, but people no longer listen to it. Near the end of the year, they go for a live club audition yearning for a chance. While enjoying their different performances, we meet the diverse realities those musicians face.​

좀처럼 오지 않는 밴드 리더 임재를 기다리는 철과 섭. 블루스만 하고 싶지만 먹고 살기 위해 랩을 해야 하는 덕규. 자신만의 음악을 들려줄 기회가 절실하지만 라이브클럽 어디에도 그들을 위한 무대는 없다.

Chul, Seop e Deok-kyu estão desesperados por apenas uma apresentação. Eles desejam uma chance de tocar suas músicas, mas estar no palco é ainda mais difícil. É difícil para Chul e Seop conhecer Im-jae, o líder da banda de espírito livre.