Peter the Great takes a Russian man of African heritage - Ibrahim Petrovich Hannibal - under his wing as the tsar builds his grand navy. After having a disastrous affair in France, Ibrahim vows to never fall in love again, until he sees the daughter of a wealthy boyar. Peter the Great insists the two be married, but Ibrahim goes against the tsar's wishes, refusing to force her to marry him since she doesn't consent. When another man tries to marry her, however, Ibrahim's loyalties and generous nature are put to the test.

Puskin befejezetlen elbeszélését tüneményes játékfilmben alkotta filmvászonra a "Ragyogj, ragyogj, csillagom" rendezője. A film érdekesége, hogy a szerecsent Vlagyimir Viszockij alakítja rendkívül vonzó megformálásban. Péter cár az ajándékba kapott kis szerecsen fiút, Ibrahim Hannibált keresztfiává fogadja és saját fiaként nevelteti. Párizsba küldi hajóépítést tanulni, de Ibrahim inkább a párizsi széplányokat tanulmányozza. Kalandjait nem nézi jó szemmel a cár, hazarendeli és munkára fogja. Hamarosan épül is az új cári flotta! Egy nagy udvari bál alkalmával Ibrahim beleszeret a szép bojárlányba, Natasába, akit a cár feleségül ígér kedvenc fiának. Ibrahim azonban látja a lány kétségbeesését, a cári parancs ellenére lemond a nászról, s inkább a száműzetést választja. Ibrahim kitartó, igaz nemességű szerelme azonban elnyeri jutalmát...

Однажды царю Петру был подарен маленький чернокожий принц — добрый и смышленый мальчуган. Быстро усвоив от Петра все науки, он был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и изысканных манер. Вернувшись из Парижа, на одном из балов арап влюбился в дочь богатого дворянина Наташу. Это явилось событием, которое изменило отношение к нему всего окружения Петра и самого царя. Но немилость только повод для поиска истины. Поэтому наградой за благородство и мужество стала арапу Наташина любовь, новое внимание света и Петра...

Петро Перший взяв шефство над чорношкірим принцом. Той отримав європейську освіту і був наближений до царя. Але впав у немилість через любов до дворяки Наташі. Однак хлопець не здався і зумів зломити стереотипи суспільства того часу і завоювати для себе щастя.