Akcja filmu rozgrywa się w połowie lat 30. ubiegłego wieku. Bohater obrazu, solista zespołu tańca ludowego, udaje się na luksusową nocną biesiadę zorganizowaną na cześć Stalina przez ówczesnego przywódcę Abchazji Nestora Lakobę. Obecni są szczęśliwi, że mogą być z liderem; nigdy nie przychodzi im do głowy, że za rok lub dwa większość z nich już nie będzie żyła ... ...