Канзас, 60-те години на ХХ век. Дилайла Потс винаги е имала богат избор от млади мъже, които да работят в ранчото й и да запълват самотните й нощи. Но от мига, в който Клей Хюит (Винс Вон), чаровен скитник със загадъчно минало, се появява на прага й, Дилайла разбира, че животът й никога вече няма да е същия. Когато младият хубавец отхвърля ласките й, тя отприщва порой от забранени страсти и зловещи тайни, които ще докажат на Клей, че единственото нещо, по-мрачно и опасно от миналото, от което бяга... е онова, което му предстои да открие.

El dia a dia d´un petit poble de Missouri es veu alterat per l´aparició de Clay Hewitt, un atractiu i misteriós buscavides. Tot just arribar, el foraster s'instal·la al ranxo de Delilah Potts, una vídua de dubtosa reputació que maltracta el seu fill, Flyboy. Clay aviat entaularà amistat amb el noi i intentarà convèncer-lo perquè perdi la por i s'enfronti a la seva mare. Els esdeveniments prendran un rumb inesperat quan el secret que Delilah i Flyboy comparteixen surti a la llum.

　　寡妇黛莉拉（凯特卡普萧饰）在漫天风尘的堪萨斯州小镇上，经营了一个牧场，神秘的她一生坎坷，无药可救的沉溺在酒精、香烟与性爱上，她每天都会叫一个牧场的男工人来陪她过夜，这些工人们根本没有拒绝的余地。黛莉拉的身边跟着一个孤僻的儿子菲宝，他完全受控于母亲，虽然已长大成人，但是却是极端的单纯害羞。一日，年轻性感的流浪汉克雷（文斯法汉饰）来到了这个小镇，被介绍到黛莉拉的牧场工作，他也不例外的被女老板引诱过夜，但是，克雷爱的是美丽的凯蒂（艾许莉贾德饰），于是大胆拒绝了女老板的要求，不过，他却与菲宝成了好朋友。随著两人越来越浓厚的友谊，菲宝渐渐走出自闭的小空间，开始懂得反抗母亲，嫉妒的黛莉拉想尽方法要让两人彼此伤害，一场欲望与忿怒交织的战争在牧场上延烧开来…

Delilah Pottsová si vždy mohla vybírat muže, kteří pracovali na jejím ranči a plnili její lože. Ale od chvíle, kdy se u jejích dveří objeví Clay Hewitt, pohledný tulák se záhadnou minulostí, Delilah ví, že její život už nikdy nebude stejný. A když odmítne její náklonnost, rozpoutá příval zakázaných vášní a smrtelných tajemství, která Clayovi dokáží, že jediná věc, která je temnější a nebezpečnější než minulost, před níž utíká... je ta, kterou se chystá objevit.

Delilah Potts has always had her choice of men to work her ranch and fill her bed. But from the moment Clay Hewitt, a handsome drifter with a mysterious past, arrives at her door, Delilah knows that her life will never be the same. And when he spurns her affections, she unleashes a torrent of forbidden passions and deadly secrets that will prove to Clay that the only thing darker and more dangerous than the past he's escaping... is the one he's about to discover.

Die Handlung drehts ich um Clayis, einen jungen Mann, der eines Tages in einem kleinen Städtchen auftaucht und Arbeit sucht. Er findet einen Job als Helfer auf der Farm der Witwe Delilah, deren Mann Selbstmord begangen hat, weil sie ihm fremdgegangen war. Außerdem verliebt er sich in Kitty, die Freundin eines stadtbekannten Trinkers.

Delilah Potts ha sempre avuto la sua scelta di uomini per lavorare nel suo ranch e riempire il suo letto. Ma dal momento in cui Clay Hewitt, un affascinante vagabondo con un passato misterioso, arriva alla sua porta, Delilah sa che la sua vita non sarà più la stessa. E quando lui rifiuta i suoi affetti, lei scatena un torrente di passioni proibite e segreti mortali che dimostreranno a Clay che l'unica cosa più oscura e più pericolosa del passato a cui sta fuggendo... è quella che sta per scoprire.

1960년 캔사스의 작은 마을에 떠돌이 여행객 크레이 휴이트가 도착한다. 술집에서 벌어진 시비 끝에 섹시한 아가씨 키티와 친해지게 된 크레이는 그녀 친구의 도움으로 파츠 부인의 목장에서 일하게 된다. 파츠 부인은 젊은 미망인으로 그녀의 농장에서는 절대적인 권력을 지니고 있어 아무도 그녀에게 함부로 하지 못했다. 그녀는 자신의 아들인 플라이보이까지도 하인을 대하듯이 함부로 대했다. 수줍음이 많고 대인기피증까지 있는 플라이보이는 사람들을 피해 혼자만의 세계에서 조용히 지내고 있다. 크레이와 키티는 그가 다시금 정상적인 생활을 할 수 있도록 도우려 한다. 하지만 크레이가 플라이보이와 점점 더 친해질수록 농장에서의 자신의 힘이 줄어들고 있다는 것을 느낀 파츠 부인은 크레이가 플라이보이에 들이는 노력을 못마땅하게 여긴다. 게다가 크레이는 파츠 부인의 유혹까지 떨쳐내어 점점 그녀의 노여움을 사게 된다. 한편 크레이는 키티에게 자신이 예전에 살인과 강간을 한 적이 있다는 것을 고백하는데...

В поисках работы в небольшой американский городок приезжает молодой, атлетически сложенный парень Клэй Хьюит. В кафе он знакомится с местной молодёжью, и те рекомендуют ему устроиться на скотоферму миссис Потс. О себе Хьюит старается особо не распространяться, и сразу становится понятно, что ему есть, что скрывать.

Хозяйка берёт его на работу, даёт ему жильё и позволяет питаться вместе с собой. Причём, готовит еду и накрывает на стол её сын Джозеф, по прозвищу «Летун» - существо, не произносящее ни одного слова, двигающееся, как тень...