Mikael Wulff og flodhesten Dolph er blevet sendt ud i det danske samfund for at møde virkeligheden. De er på festival, til poolparty hos levemanden Bimmer, møder Mogens Den Næsvise Kattekilling, kommer i livsfare, opdager kærligheden, kaster op, bliver forgiftet af alkohol, skærer i Nikolaj Kirks hoved, bliver næsten voldtaget af jyske mænd, dør, fester og bliver aldrig klogere. DVD'en indeholder derudover ekstramaterialet: Wulffmorgenthalers "Den lille pige med svovlstikkerne", Dolphs Nytårstale og "Året der gik" - indslag med Plummer.