يصاب رجل الأعمال سيد بانفصام في الشخصية، يأتي ابن أخيه محروس من بلدته ليشرف على المؤسسة التي يمتلكها لثقته فيه، ولحمايته من المستغلين، يحاول رأفت مدير أعمال سيد استغلال سذاجة محروس بالعمل لصالحه، يوافق سيد على إنشاء مصنع لتصنيع الألبان ومدينة ملاهى وفقًا لاقتراح محروس، يقرر رأفت التخطيط لتدمير مشروعات سيد.

Sayed is a businessman afflicted with schizophrenia. When his nephew Mahrous comes from his hometown to oversee the institution he owns, Sayed's business manager Raafat tries to exploit Mahrous' naiveté and plots to sabotage Sayed's new projects.