Den framgångsrika indiesångerskan Grey lider av det klassiska syndromet “difficult second album”. Till slut blir kampen med låtskrivandet så svår att hon mot bättre vetande tackar ja till inbjudan från ökände producenten Vaughn Daniels att slutföra skivan på hans ensligt belägna herrgård. Väl på plats går skrivandet framåt men Grey börjar samtidigt plågas av allt blodigare syner och känslan att hon börjar förändras. Beror allt på att hon slutat ta sina mediciner eller är något annat i görningen?