A rookie drag queen, reeling from a break-up, escapes to the country, where he finds his grandmother in steep decline yet desperate to avoid the local nursing home.

이제 막 이별을 겪고, 삶에 회의가 든 드랙퀸 러셀은 할머니가 있는 시골로 떠난다. 그곳에서 러셀은 양로원에 가고 싶지 않은 할머니를 만나게 되고, 이 두 사람의 관계는 점점 투터워진다.

三十歲大關在即，金髮男孩羅素的演員之路始終不順遂，他以變裝皇后為副業，卻成了變裝酒吧的頭號紅牌。親密的同志伴侶抱怨這個職業讓他在同儕的上流社會之間難以啟齒，羅素憤而搬出兩人的愛巢，身無分文之下，投靠住在郊區的外婆瑪格麗特。曾是溜冰選手的外婆，如今行動與思考速度大不如前，唯一不變的是依舊風趣開放的人生態度。年邁的她儘管嘴上叨唸自己不需要陪伴，但聽到外孫打算留下同住，嘴角依然忍不住上揚，原本平淡乏味的鄉村生活，被羅素搞得天翻地覆卻又生氣盎然。白天，羅素依舊四處奔走尋找新的經紀公司，晚上則來到鎮上的同志酒吧，化名「妖姬佛特絲」登台演出。在五光十色的舞台上，「妖姬佛特絲」總是眾所矚目的焦點，但是下了舞台，眼看事業與愛情的阻礙愈來愈多，焦慮萬分的羅素正面臨人生不可迴避的交叉路。同時，外婆也在此時向他提出了一個重大請求...。

Após uma separação, Russell deixa a cidade e parte para o campo, onde sua avó doente Margaret resiste à ideia de viver em um lar de idosos. Enquanto cuida de sua avó, Russell procura novas perspectivas como uma drag queen novata em um bar local e acaba tendo um inesperado encontro romântico.

Drag queen depuis peu, un jeune homme est ébranlé par une rupture et s'enfuie chez sa grand-mère à la campagne. Mais la santé de celle-ci décline, et elle veut à tout prix éviter le foyer de soins.

À peine maquillé devant le miroir d’un bar gay, Russel, un acteur devenu drag queen, se voit poser un ultimatum par son petit-ami. Accablé par l’indécision, il se réfugie à la campagne chez sa grand-mère Margaret, qui perd peu à peu son autonomie. Russel décide alors d’emménager chez elle pour la protéger de sa plus grande peur : la maison de retraite.