De Spaanse Natalia komt aan in Mexico op verzoek van haar vriendje Esteban. Hij blijkt echter de stad uit te zijn voor werk. Zijn vriendinnen vangen haar op en aanvankelijk pakt dit goed uit. De vriendinnen sleuren Natalia echter langzaam maar zeker mee in hun gevaarlijke en wilde levensstijl, waar sadisme hoogtij viert.

Joaco camina (y pinta) por la ciudad, decidido a recuperar el amor de una chica, los trazos de sus grafitis robados de las calles y el honor en una disputa que lo persigue. Sus merodeos irán delineando su propia historia, pero además conformarán una sinfonía inquieta y ecléctica de Buenos Aires a través de las búsquedas de sus criaturas y las canciones que ilustran sus noches.