Chicago 1925 roku, okres prohibicji. Mafioso Mick Nitsch zdradza swą "rodzinę" i informuje policję o transporcie alkoholu. Potem ucieka do ZSRR, kraju swoich przodków. Mafia dowiaduje się o tym i wydaje wyrok śmierci na zdrajcę. Zadanie to ma wykonać znakomity fachowiec polskiego pochodzenia, John Pollack. Odessa 1925, okres NEP - u. Do portu przybywa okręt z Nowego Jorku, na którego pokładzie znajduje się John Pollack. Wita go nadmiernie serdecznie ekipa powitalna. Na skutek wstrząsu Pollack traci pamięć..