午夜時分，在新宿的人妖秀舞廳，濃妝豔抹的跨性別者凪沙（草彅剛 飾）在舞台上一邊賣笑、一邊跳著蹩腳的天鵝湖。為了錢，凪沙同意暫時收留親戚的女兒一果（服部樹咲 飾）。時值青春期的一果長期受到酗酒母親（水川麻美 飾）暴力對待，不僅沉默寡言，甚至有自殘傾向。當她出了車站，看著眼前親戚口中的「叔叔」，儘管困惑，卻也沒多說什麼。就這樣，總是苟活在社會角落的凪沙，遇上無依無靠的一果。某天，一果經過芭蕾舞教室深受吸引，並在舞蹈老師的積極邀請下加入學習。然而，為了支付學費，一果開始瞞著凪沙從事非法打工，卻讓自己身陷險境，讓凪沙不得不出面善後。也因此，凪沙得知了一果驚人的舞蹈天分，看著一果翩翩起舞的身影，他在一果的身上找到自己嚮往多年的少女夢，以及成為母親的渴望，他決定不計代價也要幫助一果完成躍上舞台的夢想！

草剪刚演一名跨性别者。当凪沙与不被父母所爱、梦想成为芭蕾舞者的少女“一果”相遇后，潜藏在她体内的母性开始觉醒。

由《全裸監督》導演內田英治編導，演技派男星草彅剛挑戰跨性別角色，自4歲開始已學芭蕾舞並獲獎無數的芭蕾少女服部樹咲攜手演出，他們分別憑本片榮膺雙料日本影帝及多個電影新人獎，於日本六大電影賞共獲23項提名。 《午夜天鵝》最初為內田英治撰寫的小說，初看是在多元性別議題之下，重新詮釋母親與家庭的定義，但這個故事真正的焦點，其實是兩個受傷的靈魂如何相濡以沫，以及現代人因渴望認同而支離破碎的心，探討我們如何「成為一個自己想成為的人」。 這個關乎「脆弱」的故事，電影中的兩個主角凪沙與一果，設法在世界暗處建立屬於自己的堅強，過程令人動容，故事有強烈的後座力，就連男主角草彅剛在讀個原著後都淚流不止，因為即使以非世俗標準的姿態活著的人們，也能夠擁有世人眼中的愛。

Nagisa is transgender. She grew up in Hiroshima as a man, but now lives in Shinjuku, Tokyo as a woman. Due to an incident, she begins to live with middle school student Ichika, who is a distant relative. Ichika has been neglected by her mother Saori. From living in solitude by herself, to now living with Ichika, Nagisa develops maternal instincts for the first time.

なぎさはトランスジェンダー。広島で男として育ち、現在は女として東京の新宿に住んでいる。ある事件をきっかけに、遠縁の中学生・イチカと一緒に暮らし始める。イチカは母親のサオリに疎まれている。一人で孤独に生きてきた渚は、一華と暮らすようになって、初めて母性本能を刺激される。

도쿄의 트랜스젠더 바에서 쇼걸로 일하고 있는 ‘나기사’ 자신이 트랜스젠더임을 가족들에게는 비밀로 하고 있다. 그러던 중 고향 히로시마에서 온 조카 ‘이치카’를 잠시 맡게 된다. ‘이치카’는 엄마 ‘사오리’의 방치와 학대로 마음을 닫아버린 소녀. 삼촌인 줄 알고 찾아온 ‘나기사’의 모습을 보고 적잖이 당황한다. 그리고 세상에 등을 돌린 두 사람의 기묘한 동거 생활이 시작된다. 남몰래 발레를 동경하던 ‘이치카’는 레슨비를 벌기 위해 친구가 추천한 불법 아르바이트를 하다가 결국 경찰서에 가게 된다. 이 사건으로 인해 ‘이치카’가 발레에 소질이 있음을 알게 된 ‘나기사’. 상처받은 이치카를 다정하게 위로해주고 이치카를 위해 살기로 결심한다. 그리고 한편으로 ‘엄마가 되고 싶다’는 꿈을 꾸기 시작한다.

agisa (Tsuyoshi Kusanagi) transseksüeldir. Hiroşima'da bir erkek olarak büyüdü, ama şimdi bir kadın olarak Tokyo, Shinjuku'da yaşıyor. Yaşanan bir olay nedeniyle, uzak akrabâsı olan ortaokul öğrencisi Ichika (Kisaki Hattori) ona emânet edilir. Ichika, annesi Saori (Asami Mizukawa) tarafından ihmal edilmiştir. Şimdiye değin tek başına kalan Nagisa, artık Ichika ile yaşamaya başlar ve ilk kez annelik içgüdülerini geliştirir.