八歲的妹狗在嫉妒中發現了愛情，英姿煥發的女樂師竹篙，令她臉紅心跳迷倒不已，卻無意間發現盲歌女姊姊和樂師間的親密接吻。憤怒失落的妹狗惡意的讓姊妹迷失於廟會中，社工質疑姊姊照顧妹妹的能力，同時，妹狗賭氣的留在寄養家庭裡，從此與姊姊相隔天涯過著優渥的生活，但她的心中總有些失落懊悔……。 水蓮，五十五歲，青春的記憶猶在，怎知愛情早已到了盡頭，只剩下自己孤單的長影。失智的她活在紛亂的記憶裡，尋找早已去世的愛人。年輕時，水蓮曾與阿彥假結婚，並各自在同性愛人間來去，阿彥得了愛滋病自悲自盡不願就醫。 水蓮把阿彥誤認為是過世的同志愛人，固執地將阿彥留在身邊，並要求他穿上女裝，以免這段同性戀情曝光；阿彥不忍一再戳破水蓮，只好任她擺佈；於是，一個失憶的婆婆和一個扮裝的阿公，並肩坐在公園裡，形象怪異；但這古怪的形狀卻引來一群惡少看不順眼，他們戲弄阿彥、挑釁辱罵，一場尷尬至極的衝突就要爆發……。 「趙逸嵐的突出表演，注入一份蟄伏在片中的同理心」－好萊塢報導影評人伊莉莎白克爾