1865年，流浪汉Timothee来到法国南部的一个村子，假装自己是聋哑人住了下来，他被村里一位美丽的女子约瑟芬深深迷住了，为了接近她，他向约瑟芬的父亲休斯医生乞讨，好客的休斯医生果然邀他到家共进晚餐，席间，他耍了一些奇怪的把戏糊弄住了约瑟芬。第二天，趁约瑟芬独自在家时，他溜进房间将约瑟芬催眠，被一种邪乎的力量驱使，尽管约瑟芬对他又厌恶又恐惧，但还是跟随他来到了一片丛林的深处，在这里约瑟芬饱受凌辱和虐待，直到流浪汉被逮捕和审判。让村民们好奇的是，驱使约瑟芬跟随流浪汉前往丛林中的力量到底是什么呢？

A wanderer named Timothee arrives in a French village in 1865 pretending to be deaf and mute. He uses tricks to hypnotize a beautiful young woman named Josephine and takes advantage of her until he is arrested and tried for his crimes.

1865, une jeune fille tombe amoureuse de Timothée, un être qui la répugne et la fascine à la fois.

Im Jahr 1865 erschleicht sich der ungepflegte Herumtreiber Timothée Unterschlupf bei einem Arzt in einem südfranzösischen Dorf, indem er sich als taubstumm ausgibt. Während er beim Abendessen die Anwesenden mit Tricks verblüfft, findet er Gefallen an der Tochter des Arztes, Joséphine. Am nächsten Tag hypnotisiert er Joséphine und vergewaltigt sie. Sie folgt ihm in die Wälder, wo er sich erneut und wiederholt an ihr vergeht.

1865년 프랑스 남부. 떠돌이 청년 ‘티모데'가 마을 의사의 딸 ‘조세핀'을 납치하고 강간한 혐의로 12년 형을 선고 받는다. 하지만 두 사람의 주장은 서로 첨예하게 엇갈린다. 조세핀은 티모데가 최면과 주술을 걸어 자신을 홀렸다고 증언하고, 티모데는 그녀 스스로 원해 자신을 따라 나섰다면서 그에 맞선다. 과연 두 사람 사이에 그 동안 무슨 일이 벌어졌던 것일까?

Em 1865 Timothee, um vagabundo, chega a uma vila no sul da França a fingir que é surdo e mudo. Lá, ele fica impressionado com a beleza de uma jovem mulher, Josephine, e pede hospitalidade na casa do Dr. Hughes, pai dela. Ao jantar, ele faz truques esquisitos induzindo reações estranhas em Josephine. No dia seguinte, ele volta quando ela está sozinha e fá-la cair num estado de letargia hipnótica, antes de se aproveitar dela. Oprimida pelo seu poderoso dom hipnótico, ela segue-o mesmo que pareça estar repugnada e com medo dele. Ele leva-a às profundezas da floresta e continua a abusar dela até que é preso e julgado. Mas como aceitou Josephine segui-lo?