يعيش (عمر) الموظف الشاب الأعزب بمفرده في إحدى الشقق، وتسكن بجواره (هدى)، وهي طالبة جامعية تعيش مع أسرتها الصغيرة، يربط الحب بين قلبهما ويتفقا على الزواج، ولكن والد هدى يرفض عمر. يصاب عمر بالإحباط، فيلح أصدقاؤه عليه أن يسهروا جميعًا في ملهى ليلي، ويتعرف إلى عزيزة راقصة الملهى التي تذهب معهم في إحدى المرات لشقة (عمر)، وتجرب أحد اختراعات (علي) الطبية بالخطأ، وهو عقار ضد الموت فتفقد الوعي، ويعتقدون أنها ماتت ويجدون أنفسهم في مأزق.