В края на 70-те години на 19-ти век, на трапера Кели е позволено да залага капаните си в територията на сиу (сиуксите) южно от р. Мисури, защото някога е спасил живота на вожда им. Кели с нежелание взима новака Анс за помощник, и двамата заедно дават подслон на избягала индианка арапахо. Напрежението нараства, когато Анс се влюбва в нея, и когато вождът на сиу пристига с воините си, за да си върне жената.

Je jaro a zálesák Yellowstone Kelly (Clint Walker) sestupuje z hor k řece, aby se s parníkem dostal do civilizace, kde prodá nalovené kožešiny a nakoupí zásoby na další zimu. Na lodi se tentokrát plaví i vojáci, jejichž velící důstojník major Towns (Rhodes Reason) by Kellyho rád najal jako průvodce.

Kelly, který se díky dávné službě poskytnuté Gallovi (John Russell), náčelníku Siuxů, smí na indiánském území volně pohybovat i lovit, odmítne. Ví, že armáda jednající jménem vlády Spojených států se chystá zabrat siuxská území a indiány nahnat do rezervací nebo pobít. Siuxové jsou toho léta podráždění a Kelly na zpáteční cestě ke svému srubu padne do jejich zajetí, z něhož se vykoupí jen tehdy, pokud zachrání život postřelené Wahleeah (Andra Martin), Gallovým synovcem zajaté dívky z kmene Arapaho.

A fur-trapper named Kelly, who once saved the life of a Sioux chief, is allowed to set his traps in Sioux territory during the late 1870s. Reluctantly he takes on a tenderfoot assistant named Anse and together they give shelter to a runaway Arapaho woman. Tensions develop when Anse falls in love with this woman and when the Sioux chief arrives with his warriors to re-claim her.

Luther Kelly, un trappeur, ayant sauvé la vie du chef indien Gall, a l'autorisation de poser des pièges sur le territoire des Sioux. Il est aidé par son assistant Anse Harper. Kelly refuse de guider l'armée fédérale à travers ce territoire. Sur le chemin du retour, Kelly et Harper sont faits prisonniers par Sayapi, le neveu de Gall. Les deux trappeurs réussissent à soustraire Wahleeah, une jeune indienne, des griffes de Sayapi. Cependant, le major Towns, mégalomane arriviste, fou de rage du refus de Kelly, tente d'envahir les terres réservées aux Indiens...

Als der Trapper Kelly für kurze Zeit in der Stadt weilt, um seine Felle zu verkaufen, wird er aufgefordert, als Scout im Krieg gegen die Indianer zu kämpfen, was er ablehnt. Dafür schließt sich ihm ein junger Mann an, Anse Harper, der Trapper werden möchte. Unterwegs werden sie von den Sioux gefangengenommen, doch Kelly kann ihr Leben erkaufen, indem er die junge Squaw Wahleeah von einer schweren Verletzung heilt. Die Lage spitzt sich zu, als Wahleeah, die nicht die Frau des brutalen Häuptlings Sayapi werden will, sich zu Kelly und Anse flüchtet...

Στον κυνηγό γουναρικών Κελ που έσωσε κάποτε τη ζωή του αρχηγού των Σιου, επιτρέπεται να βάλει τις παγίδες του στην περιοχή των Σιου στα τέλη της δεκαετία του 1870...Ο Κέλυ πέρνει έναν βοηθό, τον Anse και μαζί μένουν στον ξενώνα μίας γυναίκας απο την φυλή των Arapaho.Ο Anse ερωτεύετε με την γυναίκα,όμως δημιουργείτε μεγάλη ένταση όταν έρχετε ο Αρχηγός των Σίου με τους πολεμηστές του και διεκδικεί την γυναίκα.

Un cacciatore di pelli amico dei pellirosse guarisce una ragazza indiana contesa dal capo tribù e da suo nipote. Lei, però, non ricambia.

Traper Kelly (Clint Walker) przybywa do miasta aby tu sprzedać futra. Przebywające w osadzie wojsko prosi go, by przyłączył się do walki z Indianami jako tropiciel, jednak ten odmawia. Przygodnie napotkany młody człowiek postanawia uczyć się od bohatera myśliwskiego rzemiosła. W trakcie podróży zostają schwytani przez Siuksów. Mogą ocalić swoje życie jeżeli uzdrowią młodą squaw Wahleeah (Andra Martin) . Sytuacja komplikuje się, gdyż Wahleeah nie chce zostać żoną brutalnego wodza Sayapi (Ray Danton). Kelly postanawia pomóc młodej kobiecie i w trójkę uciekają.

Baseado livremente numa História de Luther Sage, Yellowstone Kelly, este Faroeste tem um elenco cheio de estrelas. Clint Walker é o Personagem-Título, um soldado caçador que faz amizade com as tribos indígenas norte-americanas em seu Território de caça. Sua amizade com os índios Sioux é fortalecida quando ele salva a vida de seu cacique, mas quando a Cavalaria dos EUA é atacada pelos Índios, ele fica dividido entre suas amizades e a lealdade ao seu País. As Tropas são abatidas pelos Sioux, mas Kelly resgata Wahleeah (Andra Martin), uma garota índia Apache que está sendo mantida prisioneira pelos Sioux porque ela se recusa a casar com seu cacique. Agora, em nome de sua honra, ele terá que enfrentar toda uma nação Indígena.

Kelly, quien una vez le salvó la vida de un jefe sioux, se le permite establecer sus trampas en territorio Sioux durante finales del decenio de 1870.