Quan James Bond es disposava a anar al casament del seu amic Felix Leiter, s'assabenta de l'arribada de Sanchez, el traficant de droga més important d'Amèrica. Els dos amics el capturen però, poc després, Sanchez s'evadeix i assassina la dona de Leiter i el llança a ell als taurons. Bond decideix venjar Leiter, que ha quedat horriblement mutilat. Aconsegueix infiltrar-se a la banda de Sanchez, però ha d'enfrontar-se als agents de la brigada d'estupefaents provinents de Hong Kong.