En un reino nace la princesa Zafiro pero el rey debe mentirle al pueblo diciendo que es el príncipe que tanto esperaban a fin de evitar que el reino pase a manos perversas del conde Nailon, el duque Duraluminio y su hijo Plástico. En el cielo se asignaba el sexo a niños y niñas mediante la entrega de una mora azul a los niños y una manzana a las niñas, uno de los querubines no quiere dejar de serlo, por lo que entrega a una de las niñas (Zafiro) su mora azul, por causa de la travesura de esté (Cachito), quien en castigo es enviado a la tierra para corregir su error y entonces es cuando se encuentra a la princesa Zafiro. Zafiroa va a pelear contra un lobo gigante que tiene asolado al reino. El conde y el duque con la ayuda pretenden en vano desenmascarar a Zafiro pero Cachito huye con el carro y cae al mar, Zafiro va en su búsqueda y se encuentra con un fantástico reino marino.

En el cielo se asignaba el sexo a niños y niñas mediante la entrega de un corazón azul a los niños y un corazón rojo a las niñas, uno de los querubines no quiere dejar de serlo, por lo que entrega a una de las niñas (Zafiro) su corazón azul, por causa de la travesura de Cachito, quien en castigo es enviado a la tierra para corregir su error. La historia comienza realmente cuando, después de algunos años, el ángel con apariencia de duende encuentra a la chica y trata de convencerla en devolverle su corazón azul extra que le dio. Al nacer su situación es ya de por sí complicada: en su reino rige la ley sálica por lo que el rey hace pasar a su bebita por varón para evitar que nobles inescrupulosos tomen el poder.