Maxim and his comrades-in-arms are participating in top-secret experiments into the creation of a new man. The employees of the secret Institute are characterised by everything Maxim detests: alcoholism, depravity, weak will, loss of ideals, and lack of faith in the future. Vika, one of the waitresses in the Institute's cafeteria, falls in love with the young communist, though she is scared by his fascination with eugenics and his violent tendencies. Vika hopes that her passion and tenderness will soften Maxim, while the state security agents keep a watchful eye on their developing relationship.

Максим и его соратники участвуют в засекреченных экспериментах по созданию нового человека. Сотрудникам закрытого Института свойственно все то, что Максим презирает: алкоголизм, распущенность, безволие, утрата идеалов и неверие в будущее. Буфетчица Института Вика влюбляется в молодого коммуниста, хотя его увлечение евгеникой и склонность к насилию ее пугают. Вика надеется, что ее страсть и нежность смягчат Максима, в то время как сотрудники госбезопасности внимательно наблюдают за развитием их отношений.