Set at the turn of the century, smooth talking con man Eddie Johnson weasels his way into a job at friend and rival Joe Rocco's Coney Island night spot. Eddie meets the club's star attraction (and Joe's love interest), Kate Farley, a brash singer with a penchant for flashy clothes. Eddie and Kate argue as he tries to soften her image. Eventually, Kate becomes the toast of Coney Island and the two fall in love. Joe then tries to sabotage their marriage plans.

Eddie Johnson va a Coney Island para encontrarse con Joe Rocco. Eddie está decidido a obtener una participación en el nuevo local de Joe, en el que actúa Kate Farley. Eddie convence a un amigo para convertir su local en un "harén turco" con bailarinas. Su idea es un éxito y aleja a los clientes de Joe. Eddie envía a sus matones a destruir el local

1905년, 에디 존슨(Eddie Johnson : 죠지 몽고메리 분)은 옛 친구인 존 로코(Joe Rocco : 세사 로메로 분)가 경영하는 코니 아일랜드의 화려한 영업소, '오션 가든스'을 찾는다. 하지만 존 로코는 그를 그다지 반기지 않고 에디는 로코의 가게 건너편에서 가게를 하고 있는 프랭키(Frankie : 필 실버스 분)와 함께 사업을 구상한다. 한편 에디는 조의 여자인 불같은 성미의 댄서 케이트 팔리(Kate Farley: 베티 그레이블)가 스타가 될 잠재성이 있다고 생각하고 케이트를 다듬어 가기 시작한다. 결국 케이트는 일류 연예인의 자질을 갖추게 되고 윌리엄 해머스타인(William Hammerstein : 매트 브리그스)의 후원 아래 브로드웨이의 일류 뮤지컬 스타가 된다. 하지만 정작 케이트를 열심히 키우던 에디는 조의 계략으로 케이트와 헤어지고 이후 케이트는 에디의 라이벌이 돼 버린 존 로코와 사귀게 된다. 하지마 머지않아 케이트는 자신이 사랑하는 에디의 품으로 돌아간다.

1905 год. Мошенник Эдди Джонсон прибывает в Кони-Айленд, чтобы найти своего старого приятеля Джо Рокко, который когда-то обманул Эдди и сбежал с их общими заработанными деньгами. Эдди намерен получить долю в новом салоне Джо. В этом салоне Эдди знакомиться с певичкой Кэйт Фэрли. После того, как Эдди позволил себе раскритиковать безвкусный стиль Кэйт, Джо указывает ему на дверь. Эдди находит общий язык с Фрэнки и предлагает превратить его дешевый балаган с демонстрацией татуированной женщины в зрелищное танцевальное шоу. Очень скоро шоу Эдди и Фрэнка становится очень популярным и переманивает публику из заведения Джо Рокко. Когда Кэйт не скрывает от Джо заинтересованности новым шоу Эдди, вражда между старыми приятелями только накаляется...