宁静的夜晚，一列火车从远方呼啸着驶来。这列火车挂着几节属于马戏团的车厢，其中一节敞着门，里面睡着可爱的小象和他的妈妈。也许睡得太香太沉了，倚在门边的小象不慎跌落下去，顺着山坡一直滚到某户人家的家里，最终掉进汤姆睡觉的篮子内。

Z cirkusového vlaku se vyvalí slůně a spadne Tomovi přímo do postele. Rychle se spojí s Jerrym a pomocí srolovaného chobotu a barvy se vydává za obrovskou myš. Oba si pak k Tomově údivu vyměňují místa.

A baby elephant rolls off the circus train and right into Tom's bed. He quickly allies himself with Jerry, and with a rolled-up trunk and some paint, passes himself off as a giant mouse. The two then keep trading places to the bafflement of Tom.

Jerry fait appel à un bébé éléphant pour l'aider à faire face à Tom, son éternel adversaire...

Ein Elefantenbaby rollt aus dem Zirkuszug und direkt in Toms Bett. Er verbündet sich schnell mit Jerry und gibt sich mit einem zusammengerollten Rüssel und etwas Farbe als riesige Maus aus. Die beiden tauschen dann zur Verblüffung von Tom ihre Plätze.

Egy bébi elefánt esik ki a cirkuszi vonatból és begurul Tom ágyába.

Po wypadnięciu z wagonu cyrkowego pociągu słoniątko trafia do domu Toma, gdzie poznaje Jerry'ego, któremu pomaga w ucieczce przed kotem.

En elefantunge faller ur cirkuståget och rullar i väg tills han hamnar i Toms säng. Han allierar sig snabbt med Jerry och med hjälp av en upprullad snabel och lite färg, har han förklätt sig till en jättemus. De båda kompisarna beslutar sig för att jäklas med Tom genom att byta plats med varandra, vilket givetvis får kissen att bli förvirrad.