한 마을에 난민들이 대량으로 밀려온다. 마을 유지 녹봉은 무도인들을 모아 마을을 통제하도록 그룹을 만든다. 녹봉은 장창대, 양웅은 철권대, 왕력은 쾌도대, 손건은 도순대를 지휘하게 된다. 그러나 이를 기화로 각각의 대원은 마을에 살인, 박탈, 횡포 등을 일삼는다. 난민의 한 사람·곽추는 가게에서 장창대와 싸우다 옥향원이란 유곽에 들어갔다 그곳에서 만난 여주인과 친해져 그대로 유곽의 허드렛일을 하게 된다. 한편, 비가 오자 철권대 도장 현관에서 비를 피하고 있던 라망은 대원과 말썽을 일으킨다. 라망이 일격에 두꺼운 철판을 때리는 것을 본 양웅의 소개로 라망은 철권대의 지도자가 된다. 어느 날 난민 학생들이 가게의 만두를 훔치려고 하다가 손건 일행들과 싸운다. 강생의 가벼운 움직임을 보고 손건은 강생을 도순대의 일원으로 그가 경영하는 카지노에서 일하게 한한다.

강생은 사기도박으로 손님으로부터 용돈을 벌고 있었다. 이번엔 곽추와 라망이 타깃이었다. 대소라는 도박으로 의견이 엇갈려 순식간에 난투가 되고 서로의 실력을 인정한 세 사람은 의형제의 인연을 나눈다. 그러던 어느 날 세 사람은 장관의 암살을 목격한다. 그리고 녹봉은 세 사람에게 누명을 씌우는데...