Человечество переселяется в космос и, чтобы контролировать взбунтовавшиеся умы, государство вводит новые меры контроля: проверки подростков на телепатию, экзамен на зрелость, выращивание детей из пробирок и многое другое. За управление людьми отвечает суперкомпьютер- Мать Элиза, также проверяющая подростков на зрелость и пресекающая любые попытки сбежать с планеты Терра.

Главный герой — Джомми Маркшин в 14 лет отправляется, как и все подростки, сдавать экзамен на зрелость. Но здесь его поджидают внезапные открытия — перед экзаменом компьютер стирает экзаменуемому память и отправляет человека в другой мир. Такие условия Джомми не по вкусу , поэтому воспользовавшись предоставленным космолетом он улетает на другую планету- Арисака, и именно там знакомится с другими представителями мутации Мью, их лидером и очаровательной мышкой, владеющей телепатией.